אודות
׳זיו בר-נוף סוכנות לביטוח פנסיוני׳ מלווה לקוחות פרטיים וחברות בתהליך הגשמת היעדים הפיננסים שלהם לאורך זמן, וזאת באמצעות תכנון פיננסי הוליסטי. הייעוץ ניתן תוך שמירה מתמדת על אינטרס הלקוח והתאמת הפתרון המדויק לשאיפותיו ומטרותיו לטווח הארוך, הקצר והבינוני.
הניסיון
זיו בר-נוף העומד בראש המשרד מגיע עם קילומטרז׳ ארוך בתכנון פיננסי, פנסיוני וביטוח למאות לקוחותיו. בוגר לימודי ייעוץ השקעות ובעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם שוק ההון והביטוח. עוד משנת 1999 בתחום, עבד במגוון סוכנויות וחברות ביטוח בתפקידים ניהוליים בכירים ובשנת 2009 יצא לדרך עצמאית. מאז זיו מגדיר יעדים ומטרות פיננסיות ללקוחותיו.
השירות
תהליך התכנון הפיננסי מתחיל בהכרת הלקוח ואפיון מדויק של צרכיו, מיפוי ובניית תוכנית פיננסית שתהפוך כל סכום כסף מסוים להשקעה מצוינת לאורך זמן. זיו מתאים לכל לקוח את האלטרנטיבה הטובה ביותר, יוצר קשר בכל תקופה מסוימת על מנת לבדוק את התיק ומבצע שינויים בהתאם למגמות השוק ושינוי סטטוס הלקוח.
החדשנות
לקוחות הסוכנות נהנים ממערכת ניהול חכמה ומאובטחת, המאפשרת לצפות בכל תיקי ההשקעות והביטוחים הפנסיוניים שלהם. המטרה היא לעקוב אחר התקדמות התיקים והתשואות, ובמידת הצורך לנייד ממקום למקום או לשפר את הקיימות. מערכת זו נבנתה מתוך רצון לספק שקיפות מלאה וחדשנות בלתי מתפשרת.
האג׳נדה
זיו בר-נוף פועל מתוך אג׳נדה ברורה: לייצר תוכנית פיננסית יצירתית המתאימה למטרות החיים של הלקוח על ציר הזמן: הן בהרחבת המשפחה בגילאים צעירים, רכישת נכסים, עזרה לילדים, ירושה והיבט המיסוי והסיכונים הרצויים. התהליך מונגש ללקוחות בגובה העיניים ובשקיפות מלאה - ללא ניגודי אינטרסים.
לקביעת פגישת היכרות או פרטים נוספים
אפשר ליצור איתי קשר או להשאיר פרטים הטופס ואחזור אליך