ניהול תיקי השקעות וקופות חיסכון
כחלק מתהליך תכנון פיננסי, ׳זיו בר-נוף סוכנות לביטוח פנסיוני׳ מנהלת ללקוחות תיקי השקעות ותוכניות חיסכון לטווח הארוך. הניהול נעשה בליווי אישי וצמוד בהתאם לרמת הסיכון הרצויה, אופי ההשקעות, היבטי המיסוי ופרמטרים נוספים אותם נבחן במהלך פגישת הייעוץ.
ניהול תיקי השקעות
שירותי ניהול תיקי השקעות הם פתרון אידיאלי למי שמעוניין להשקיע את כספו בבנק או בחברות ביטוח/בתי השקעות. התיק יהיה מנוהל על ידי מנהל תיקי השקעות בעל הסמכה שתפקידו לבדוק בכל תקופה מסוימת את מצב התיק, התשואות, דירוג חברת ההשקעות, הרווחים שלה וכו׳. בהתאם לנתונים אלו, מנהל התיק יקבל החלטה האם לנייד את הקופה לגוף אחר כדי ליהנות מרווחים גבוהים יותר. במקביל, הוא יחפש הזדמנויות לרכישת מניות ואג"ח בהתאם למגמות ותנודות שוק ההון.
ניהול תיק השקעות יהיה אידיאלי למי שאינו מעוניין לסגור את הכסף לטווח ארוך כפי שנהוג בפיקדונות ובחסכונות המניבות ריביות ובעיקר למי שמחפש השקעה נזילה מותאמת אישית לצרכיו.
תוכניות חיסכון
תוכניות חיסכון לטווח ארוך יכולות להיות עוגן כלכלי במקרה שזקוקים לכסף נזיל או בעת פרישה (חיסכון פנסיוני). זיו בר-נוף העומד בראש הסוכנות עובד בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות מהמובילים בתחום, ויתאים עבורכם את התוכנית הטובה ביותר - ללא ניגוד אינטרסים.
לקביעת פגישת היכרות או פרטים נוספים
אפשר ליצור איתי קשר או להשאיר פרטים הטופס ואחזור אליך